Caso de uso – Despachos contables y Asesorías
Formulr centraliza todas tus solicitudes de clientes: constitución de empresas, documentos contables, documentos jurídicos, nóminas, validación IVA, balance, firmas electrónicas, justificantes... Tus colaboradores ya no persiguen documentos.
Paso 1
El cliente completa su solicitud
Paso 2
Verificación automática...
Paso 3
Expediente listo para tramitar
La solución
Formulr centraliza todas tus solicitudes de clientes y automatiza tus workflows.
Recopilación de datos y generación automática de documentos
Recopilación recurrente y automatizada
Modificaciones estatutarias y documentos legales
Nóminas y declaraciones
El recorrido en 3 pasos
De la recopilación a la validación, todos siguen un mismo flujo, sin emails perdidos ni expedientes pendientes.
Checklist dinámica según el tipo de encargo: constitución de empresa, IVA, balance, laboral, jurídico...
Control automático de documentos esenciales para acelerar la tramitación de expedientes.
Cada expediente se convierte en un espacio compartido centralizado para todo tu equipo.
Funcionalidades destacadas
Descubre cómo Formulr simplifica tus workflows diarios de despacho.
Contratos, estatutos, mandatos, cartas de encargo, certificados... generados automáticamente con firma electrónica integrada.
Sincronización con Sage, Holded, A3, QuickBooks... vía API o conectores para evitar reintroducción de datos.
Del formulario a la transmisión automatizada
Datos administrador, socios, actividad, opciones fiscales, capital, sede...
Estatutos, formularios de constitución, lista de documentos, mandato...
Todos los documentos generados automáticamente en el formato correcto
Envío de estatutos + mandatos + nombramiento para firmar
Expediente listo para el Registro Mercantil
Estatutos S.L.
Creados automáticamente por Formulr
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Los socios
Firma electrónica pendiente
Pendiente
Documento generado automáticamente desde el formulario
Integración transparente con tu ecosistema de software
Carga vía CSV, Excel o API desde tu software contable
Los formularios se pre-cumplimentan con los datos de cliente existentes
El cliente completa y valida la información faltante
Actualización en tiempo real con tu SI (Sage, Holded, A3...)
Vista sintética
Una interfaz clara y accesible para responder a las solicitudes del despacho.
Formularios fluidos
Actividad, contabilidad, laboral, jurídico... Formularios guiados y adaptados al tipo de solicitud.
Subida de documentos
Facturas, justificantes, documentos laborales... Subida simple con verificación automática.
Firma electrónica integrada
Firma tus documentos directamente en la interfaz sin manipulación externa.
Espacio único con tus colaboradores
Historial de solicitudes, recordatorios e intercambios centralizados con tu despacho.
Consola de gestión centralizada para todo tu equipo.
Recopilación automatizada de documentos
Expedientes de constitución, modificaciones estatutarias, documentos contables... todo centralizado.
Recordatorios automáticos
IVA, balance, declaraciones laborales... tus clientes reciben recordatorios automáticamente.
Asignación interna
Área laboral, contable, jurídico... Asigna expedientes a los colaboradores adecuados.
Conectores hacia tus herramientas
Sage, Holded, A3... Sincronización automática con tus software profesionales.
Formulr automatiza y asegura tus procesos de despacho.
CIF, identidad, IBAN, estatutos... todo se verifica automáticamente por la IA.
IVA, balance, declaraciones laborales... tus clientes reciben recordatorios automáticamente.
Expedientes archivados conforme al RGPD y asignados a los colaboradores adecuados.
Interconectado con tus herramientas de producción contable y laboral.
Pre-cumplimentación, sincronización, exportación automática hacia tus herramientas de producción.
Reduce los emails, elimina los recordatorios manuales, acelera la producción.
Los documentos faltantes se detectan, recuerdan y validan automáticamente.
Tus clientes acceden a su espacio seguro, optimizado móvil, con firma y pre-cumplimentación.
Descubre cómo Formulr puede transformar la gestión de tus expedientes internos y de clientes. Solicita una demo personalizada.
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