Cas d'usage – Cabinets comptables & Experts-comptables
Formulr centralise toutes vos demandes clients : création d'entreprise, pièces comptables, documents juridiques, bulletins de salaire, validation TVA, bilan, signatures électroniques, justificatifs… Vos collaborateurs ne courent plus après les documents.
Étape 1
Le client remplit sa demande
Étape 2
Vérification automatique...
Étape 3
Dossier prêt pour traitement
La solution
Formulr centralise toutes vos demandes clients et automatise vos workflows.
Collecte des infos et génération automatique des documents
Collecte récurrente et automatisée
Modifications statutaires et documents légaux
Bulletins de salaire et déclarations
Le parcours en 3 temps
De la collecte à la validation, tout le monde suit un même flux, sans emails perdus ni dossiers en attente.
Checklist dynamique selon le type de mission : création d'entreprise, TVA, bilan, social, juridique...
Contrôle automatique des pièces essentielles pour accélérer le traitement des dossiers.
Chaque dossier devient un espace partagé centralisé pour toute votre équipe.
Focus fonctionnalités
Découvrez comment Formulr simplifie vos workflows quotidiens de cabinet.
Contrats, statuts, mandats, lettres de mission, attestations... générés automatiquement avec signature électronique intégrée.
Synchronisation avec Sage, Pennylane, MyUnisoft, QuickBooks... via API ou connecteurs pour éviter la ressaisie.
Du formulaire à la transmission automatisée
Infos dirigeant, associés, activité, options fiscales, capital, siège...
Statuts, formulaires M0/M0', liste des pièces, mandat...
Tous les documents générés automatiquement au bon format
Envoie des statuts + mandats + nomination à signer
Dossier prêt pour Infogreffe / Guichet unique
Statuts SARL
Créés automatiquement par Formulr
Société à Responsabilité Limitée
Les associés
Signature électronique en attente
En attente
Document généré automatiquement depuis le formulaire
Intégration transparente avec votre écosystème logiciel
Chargement via CSV, Excel ou API depuis votre logiciel comptable
Les formulaires sont pré-remplis avec les données client existantes
Le client complète et valide les informations manquantes
Mise à jour en temps réel avec votre SI (Sage, Pennylane, MyUnisoft...)
Vue synthétique
Une interface claire et accessible pour répondre aux demandes du cabinet.
Formulaires fluides
Activité, comptabilité, social, juridique... Formulaires guidés et adaptés au type de demande.
Téléversement de documents
Factures, justificatifs, pièces sociales... Upload simple avec vérification automatique.
Signature électronique intégrée
Signez vos documents directement dans l'interface sans manipulation externe.
Espace unique avec vos collaborateurs
Historique des demandes, relances et échanges centralisés avec votre cabinet.
Console de gestion centralisée pour toute votre équipe.
Collecte automatisée des pièces
Dossiers de création, modifications statutaires, pièces comptables... tout centralisé.
Relances automatiques
TVA, bilan, déclarations sociales... vos clients sont relancés automatiquement.
Assignation interne
Pôle social, compta, juridique... Assignez les dossiers aux bons collaborateurs.
Connecteurs vers vos outils
Sage, Pennylane, MyUnisoft... Synchronisation automatique avec vos logiciels métier.
Formulr automatise et sécurise vos processus de cabinet.
Kbis, identité, RIB, statuts... tout est vérifié automatiquement par l'IA.
TVA, bilan, déclarations sociales... vos clients sont relancés automatiquement.
Dossiers archivés conformément au RGPD et assignés aux bons collaborateurs.
Interconnecté avec vos outils de production comptable et social.
Pré-remplissage, synchronisation, export automatique vers vos outils de production.
Réduisez les emails, éliminez les relances manuelles, accélérez la production.
Les pièces manquantes sont automatiquement détectées, relancées et validées.
Vos clients accèdent à leur espace sécurisé, optimisé mobile, avec signature et pré-remplissage.
Découvrez comment Formulr peut transformer la gestion de vos dossiers internes et clients. Demandez une démo personnalisée.
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