Onboardez vos clients
3 fois plus rapidement
Tout ce qu’il vous faut pour un onboarding fluide et efficace
Recevez des dossiers clients complets et vérifiés en quelques clics, grâce à un processus digitalisé pensé pour la rapidité et la simplicité.
Concevez des formulaires puissants, sans complexité
Accédez à une sélection de champs préconfigurés (texte, date, fichier, choix, etc.) pour composer vos formulaires en quelques clics.
Créez des parcours sur mesure sans aucune compétence technique.
Activez des logiques conditionnelles pour afficher ou masquer des champs selon les réponses de vos utilisateurs.
Envoyez un lien sécurisé par e-mail ou intégrez-le à votre site pour permettre à vos clients de remplir leurs formulaires en ligne, rapidement et en toute sécurité.
Automatisation de la collecte de documents
Tous les fichiers sont centralisés dans un espace conforme RGPD, accessible uniquement aux parties autorisées.
L'IA analyse les fichiers reçus pour vérifier leur conformité (format, validité, date, complétude) en quelques secondes.
Des relances automatiques sont envoyées par e-mail ou SMS si un document est manquant, expiré ou incorrect.
Collaboration centralisée
Visualisez instantanément l'état de complétion de chaque dossier client, étape par étape.
Communiquez avec vos équipes et vos clients directement dans la plateforme, sans multiplier les canaux (email, appels, fichiers partagés…).
Attribuez des tâches, réagissez rapidement aux blocages, et pilotez vos priorités en temps réel.
Intégrations avec CRM
Automatisez la synchronisation des données via Zapier ou des intégrations natives (CRM, ERP, outils de gestion documentaire…).
Les données collectées sont transmises automatiquement dans vos systèmes internes sans double saisie.
Déclenchez des actions automatisées dès qu'un dossier atteint un certain statut (email, notification, validation, scoring…).
Toutes les réponses à vos questions
Oui, plusieurs membres de votre équipe peuvent intervenir sur le même dossier, avec des rôles et droits définis.
Oui, à tout moment, vous pouvez exporter les informations ou documents d’un dossier au format souhaité (PDF, ZIP...).
Oui, tous les formulaires et tableaux de bord sont responsive et accessibles depuis n’importe quel appareil.
Oui. Vous disposez de tableaux de bord pour visualiser les dossiers complétés, les délais moyens, les documents manquants, etc.
Il peut s’intégrer aux outils déjà utilisés (CRM, ERP, etc) pour fluidifier les processus sans bouleverser vos habitudes. D'autre part, notre application est tout aussi fonctionnelle en mode autonome (stand alone). Vous pouvez l'utiliser de manière indépendante, sans dépendre d'autres systèmes ou entités externes. Des fonctionnalités vous permettent aussi de reporter manuellement et facilement les données dans vos outils.
Oui, Formulr offre une interface centralisée où vous pouvez gérer plusieurs clients et dossiers de en même temps. Vous pouvez suivre l’état d’avancement de chaque dossier, envoyer des rappels automatiques et assurer un suivi personnalisé sans risques de confusion.
Formulr garantit la conformité au RGPD en sécurisant, archivant ou supprimant toutes les données collectées conformément aux normes en vigueur. Cela assure la protection des informations sensibles et vous aide à rester conforme à la réglementation.
