Onboardez vos clients
3 fois plus rapidement
Tout ce qu’il vous faut pour un onboarding fluide et efficace
Recevez des dossiers clients complets et vérifiés en quelques clics, grâce à un processus digitalisé pensé pour la rapidité et la simplicité.
Concevez des formulaires puissants, sans complexité
Accédez à une sélection de champs préconfigurés (texte, date, fichier, choix, etc.) pour composer vos formulaires en quelques clics.
Créez des parcours sur mesure sans aucune compétence technique.
Activez des logiques conditionnelles pour afficher ou masquer des champs selon les réponses de vos utilisateurs.
Envoyez un lien sécurisé par e-mail ou intégrez-le à votre site pour permettre à vos clients de remplir leurs formulaires en ligne, rapidement et en toute sécurité.
Automatisation de la collecte de documents
Une interface simple pour suivre chaque dossier en temps réel. Collecte, relances et vérifications sont entièrement automatisées.
Des relances automatiques sont envoyées par e-mail ou SMS si un document est manquant, expiré ou incorrect.
L'IA analyse les fichiers reçus pour vérifier leur conformité (format, validité, date, complétude) en quelques secondes.
Collaboration centralisée
Communiquez vos clients directement dans la plateforme, sans multiplier les canaux (email, appels, fichiers partagés…).
Réagissez rapidement aux blocages, et pilotez vos priorités en temps réel.
Tous les fichiers sont centralisés dans un espace conforme RGPD, accessible uniquement aux parties autorisées.
Intégrations
Automatisez la synchronisation des données via Zapier ou des intégrations natives (CRM, ERP, outils de gestion documentaire…).
Déclenchez des actions automatisées dès qu'un dossier atteint un certain statut (email, notification, validation, scoring…).
Toutes les réponses à vos questions
Oui, plusieurs membres de votre équipe peuvent intervenir sur le même dossier, avec des rôles et droits définis.
Oui, à tout moment, vous pouvez exporter les informations ou documents d’un dossier au format souhaité (PDF, ZIP...).
Oui, tous les formulaires et tableaux de bord sont responsive et accessibles depuis n’importe quel appareil.
Oui. Vous disposez de tableaux de bord pour visualiser les dossiers complétés, les délais moyens, les documents manquants, etc
Il peut s’intégrer aux outils déjà utilisés (CRM, ERP, etc) pour fluidifier les processus sans bouleverser vos habitudes. D'autre part, notre application est tout aussi fonctionnelle en mode autonome (stand alone). Vous pouvez l'utiliser de manière indépendante, sans dépendre d'autres systèmes ou entités externes. Des fonctionnalités vous permettent aussi de reporter manuellement et facilement les données dans vos outils.
Oui, Formulr vous permet de créer autant de parcours ou procédures digitales que nécessaire. Chaque parcours peut être personnalisé selon votre activité pour collecter les informations clients dont vous avez besoin.
Formulr garantit la conformité au RGPD en sécurisant, archivant ou supprimant toutes les données collectées conformément aux normes en vigueur. Cela assure la protection des informations sensibles et vous aide à rester conforme à la réglementation.
