Onboardez vos clients
3 fois plus rapidement

Digitalisez la collecte de documents, centralisez les échanges, automatisez les relances et vérifiez les pièces justificatives en toute simplicité, depuis une seule plateforme.

Tout ce qu’il vous faut pour un onboarding fluide et efficace

Formulr vous permet de structurer vos parcours d’entrée en relation client de façon claire, rapide et professionnelle, sans surcharge pour vos équipes.

Recevez des dossiers clients complets et vérifiés en quelques clics, grâce à un processus digitalisé pensé pour la rapidité et la simplicité.

Concevez des formulaires puissants, sans complexité

Bibliothèque de modules prêts à l’emploi

Accédez à une sélection de champs préconfigurés (texte, date, fichier, choix, etc.) pour composer vos formulaires en quelques clics.

Form Builder visuel et intuitif

Créez des parcours sur mesure sans aucune compétence technique.

Formulaires dynamiques

Activez des logiques conditionnelles pour afficher ou masquer des champs selon les réponses de vos utilisateurs.

Accès client instantané et sécurisé

Envoyez un lien sécurisé par e-mail ou intégrez-le à votre site pour permettre à vos clients de remplir leurs formulaires en ligne, rapidement et en toute sécurité.

Automatisation de la collecte de documents

Collecte et stockage sécurisés

Tous les fichiers sont centralisés dans un espace conforme RGPD, accessible uniquement aux parties autorisées.

Validation automatisée avec IA

L'IA analyse les fichiers reçus pour vérifier leur conformité (format, validité, date, complétude) en quelques secondes.

Automatisation des rappels

Des relances automatiques sont envoyées par e-mail ou SMS si un document est manquant, expiré ou incorrect.

Collaboration centralisée

Suivi en temps réel

Visualisez instantanément l'état de complétion de chaque dossier client, étape par étape.

Centralisation des échanges

Communiquez avec vos équipes et vos clients directement dans la plateforme, sans multiplier les canaux (email, appels, fichiers partagés…).

Amélioration de la réactivité

Attribuez des tâches, réagissez rapidement aux blocages, et pilotez vos priorités en temps réel.

Intégrations avec CRM

Connexion avec des outils tiers

Automatisez la synchronisation des données via Zapier ou des intégrations natives (CRM, ERP, outils de gestion documentaire…).

Synchronisation CRM intelligente  

Les données collectées sont transmises automatiquement dans vos systèmes internes sans double saisie.

Automatisation des flux de travail

Déclenchez des actions automatisées dès qu'un dossier atteint un certain statut (email, notification, validation, scoring…).

Toutes les réponses à vos questions

Peut-on collaborer à plusieurs sur un même dossier ?

Oui, plusieurs membres de votre équipe peuvent intervenir sur le même dossier, avec des rôles et droits définis.

Peut-on exporter les données ou les dossiers ?

Oui, à tout moment, vous pouvez exporter les informations ou documents d’un dossier au format souhaité (PDF, ZIP...).

Est-ce compatible avec les téléphones et tablettes ?

Oui, tous les formulaires et tableaux de bord sont responsive et accessibles depuis n’importe quel appareil.

Peut-on suivre les performances ou avoir des statistiques ?

Oui. Vous disposez de tableaux de bord pour visualiser les dossiers complétés, les délais moyens, les documents manquants, etc.

Formulr remplace-t-il complètement les outils existants ?

Il peut s’intégrer aux outils déjà utilisés (CRM, ERP, etc) pour fluidifier les processus sans bouleverser vos habitudes. D'autre part, notre application est tout aussi fonctionnelle en mode autonome (stand alone). Vous pouvez l'utiliser de manière indépendante, sans dépendre d'autres systèmes ou entités externes. Des fonctionnalités vous permettent aussi de reporter manuellement et facilement les données dans vos outils.

Est-ce que Formulr permet de gérer plusieurs dossier simultanément sans perdre le suivi ?

Oui, Formulr offre une interface centralisée où vous pouvez gérer plusieurs clients et dossiers de  en même temps. Vous pouvez suivre l’état d’avancement de chaque dossier, envoyer des rappels automatiques et assurer un suivi personnalisé sans risques de confusion.

Comment Formulr assure-t-il la conformité RGPD ?

Formulr garantit la conformité au RGPD en sécurisant, archivant ou supprimant toutes les données collectées conformément aux normes en vigueur. Cela assure la protection des informations sensibles et vous aide à rester conforme à la réglementation.

AirLoom Template image

Avis clients

"La plateforme nous a permis de digitaliser tout notre processus de recrutement. Simple à prendre en main et un vrai gain de temps!"
Julie Martin
Responsable RH
"Grâce à la validation IA et aux rappels automatiques, on n’a plus besoin de relancer les clients à la main. C’est devenu un vrai assistant digital."
Alexandre Dupuis
Directeur d'agence immobilière
"Avant, on recevait des documents par e-mail, parfois incomplets ou illisibles. Maintenant tout est centralisé, validé automatiquement, et on gagne un temps fou."
Mélanie Lemoine
Coordinatrice administrative

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